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Spiegel, das Kätzchen, ist ein Kater mit spiegelglattem, wunderbar glänzendem Fell. Als seine Herrin stirbt, magert er ab und läuft schließlich mit struppigem, stumpfem Fell herum. Da trifft er auf den Magier Pineiß, der für seine Hexenkünste Katzenschmer, also Bauchfett einer Katze, braucht und Spiegel ...

»Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt.« Mit diesem fröhlichen Lied auf den Lippen begibt sich der Müllersohn auf die Wanderschaft, nachdem ihn sein Vater als Taugenichts davongejagt hat, weil er die alte Mühle nicht übernehmen wollte. Noch während er das Lied schmettert, ...