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Tim und Tatti erhalten einen rätselhaften Brief, aus dem hervorgeht, dass Tims Vater im Reich des Meerkönigs gefangenen gehalten wird. Die Kinder bitten ihren Freund, den weisen Drachen Professor Doppelhorn, um Rat. In der Bibliothek der Drachen finden sie einen Hinweis, wie sie in das Land des Meerkönigs ...

Tim und Tatti leben im Land des Märchenkönigs. Eines Morgens schaut Tim in den Badezimmerspiegel - und erschrickt: Auf seinem Hals sitzt plötzlich ein Drachenkopf! Was werden die anderen Kinder in der Schule über ihn sagen, wenn sie ihn so sehen? Seine Freundin Tatti, ein Mädchen mit blauen Zöpfen, steht ...