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Tim und Tatti leben im Land des Märchenkönigs. Eines Morgens schaut Tim in den Badezimmerspiegel - und erschrickt: Auf seinem Hals sitzt plötzlich ein Drachenkopf! Was werden die anderen Kinder in der Schule über ihn sagen, wenn sie ihn so sehen? Seine Freundin Tatti, ein Mädchen mit blauen Zöpfen, steht ...