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Liebe und Intrigen im Preussen Friedrichs des Großen
Auftakt zu einem großen Musikfest: König Friedrich hat für die Oper Montezuma das Libretto, den Text, geschrieben. Die besten Musiker sind für die Uraufführung an der Königlichen Hofoper in Berlin engagiert, darunter der italienische Star-Sänger Paolino. ...

Die Waisen Johann und Georg kehren nach einem harten Jahr auf einem Bauernhof in die Stadt Potsdam zurück. Georg arbeitet hier als Bursche eines Offiziers, Johann in einer Textilwerkstatt. Mitten in den Vorbereitungen für das größte Fest am königlichen Hof Friedrichs des Großen tauchen Emma und Leonie ...

Zunächst scheint alles wie immer. Emma und Leonie machen für die freundliche Madame R. den Wocheneinkauf, danach ist Zeit zum Plaudern. Aber dann passiert es: Beim Reden über alte Zeiten finden sich die beiden Mädchen auf einmal im 18. Jahrhundert wieder. Im Potsdamer Militärwaisenhaus lernen sie Johann ...