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Yu und seine Freunde haben sich vorerst Guren angeschlossen, um in dessen Unterschlupf zu erfahren, was sein eigentlicher Plan ist. Doch bevor sie sich in die Höhle des Löwen begeben, muss Yu noch eines vom Oberstleutnant wissen: Hat er seine Familie auf dem Gewissen?! Als Guren herumdruckst, greift ...

Mika hat in Yus Herz die tief darin vergrabene Vergangenheit
gesehen, die sie beide verbindet. Er ist nun bereit, Yus Dämonenwaffe
zu werden, doch Shikama Doji will das mit aller Macht verhindern und
lässt nicht von ihnen ab. Selbst als Yus Freunde zur Verstärkung
eintreffen, bleibt der todbringende ...

Der Kampf um Mikas Seele geht in die nächste Runde. Shinoa
versucht Shikama Doji mit aller Kraft davon abzuhalten,
endgültig auszubrechen. Nur leider hat ihr Widersacher Shinoas
Schwachpunkt schon längst entdeckt. Damit hängt alles an
Yu, der keine andere Wahl hat, als Mika in einer Dämonenwaffe ...

Die Uhr tickt. Während Shinoa in ihrem Geiste gegen Shikama Doji kämpft und versucht, diesen übermächtigen Gegner im Zaum zu halten, müssen Yu, Guren und der Rest der Gruppe Mika so schnell wie möglich in einer Dämonen-Waffe bannen. Denn solange er als Dämon frei herumläuft, ist er den Häschern Shikama ...

Mika bleibt weiterhin in seinem Traum gefangen, oder ist er es selbst, der die Außenwelt verdrängt? Um ihn zu retten, müssen Yu, Shinoa und Co nun der Vampirkönigin Krul Tepes vertrauen. Doch sie verlangt, dass Shinoa zunächst all ihren Mut zusammennimmt und sich an die finsterste Zeit in ihrer Kindheit ...

Mit Mikas drohendem Tod stirbt für Yu auch der letzte Funken Hoffnung. Schreiend und weinend zieht er sich in sein Herz zurück und wendet sich an Ashuramaru. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Mika doch noch zu retten, soll Ashuramaru Yus Leben beenden. Doch bevor der Dämon mit dem Schwert ausholt, ...

Mika und Yu haben im Chaos der Schlacht wieder zusammengefunden und gemeinsam sind die beiden einfach unschlagbar, möchte man meinen. Doch der Gegner, der ihnen jetzt gegenübersteht, ist kein Geringerer als Yus ehemaliger Lehrmeister Guren Ichinose. Mika ahnt längst, dass er Unaussprechliches mit ihnen ...

Saito und seine Verbündeten gehen zum Angriff über und setzen Kureto und der Kaiserlichen Dämonen-Armee gehörig zu. Dabei erhält der undurchschaubare Strippenzieher plötzlich sogar Hilfe aus den Reihen der Vampire. Was für ein Unheil werden Saito und der Erste Urahn über die Welt bringen, wenn sie nach ...