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Schaf wünscht sich nichts sehnlicher als zu fliegen wie die Vögel. Ihr Freund, der Wolf, ist zunächst skeptisch, aber beschließt trotzdem, Schaf zu helfen. Eifrig machen sie sich an die Arbeit und bauen eine Flugmaschine. Nach den ersten missglückten Versuchen ist Wolf ganz verzweifelt. Doch die beiden ...