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Liebe und Krieg passen nicht zusammen. So finden auch der schwarze Drachengott Gaira und sein menschlicher Geliebter Itsuka nur selten zueinander. Denn Gaira ist ein wandernder Gott, der Unheil und Krieg verbreitet. Nur Abscheu und Missgunst bringen ihm die Menschen entgegen, wenn sie ihn am Himmel sehen. ...

Sie sind Götter, die in Tiergestalt auf Erden wandeln und Gutes für uns und unsere Welt bewirken. Doch wenn der eine Mensch erscheint, der als Partner für sie vorbestimmt ist, können auch sie menschliche Gestalt annehmen. Der junge Mauri soll zum Wohle seines Dorfes einem mächtigen Drachengott geopfert ...