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Hanekawas Kampf gegen den Kako, einem Teil ihrer selbst, in den sie alle ihre negativen Gefühle verbannt hat, setzt sich fort. Dabei findet sie immer mehr zu sich selbst und lernt, zu ihren eigenen Gefühlen zu stehen. Doch unterdessen materialisieren sich immer mehr Raubkatzen, die einen Teil ihrer selbst ...

Seishiro und Araragi beschließen, ihre Fehde um Kiss-Shot mit einem Duell zu klären. Wer dem Gegner als erstes einen Schwertstreich versetzt, gewinnt, doch der Verlierer soll anschließend von Episode getötet werden. Aber während die beiden kämpfen, werden Seishiros wahre Absichten offenbar ...

Die Sawarineko bedroht Araragi mit dem Tod, gibt ihm aber gleichzeitig die Gelegenheit, um Hilfe zu rufen. Shinobu erhört ihn und steigt aus seinem Schatten. Ein Kampf zwischen Shinobu und der Sawarineko bricht aus, bei dem auch der brandgefährliche dreiköpfige Tiger in Hanekawas Inneren seine Tatzen ...

Araragi macht sich auf die Suche nach Shinobu. Mayoi, Sengoku und Kanbaru wollen ihm ebenfalls bei der Suche helfen. Als Araragi den Berg absucht, auf dem Shinobu einst als Kiss-Shot gelebt hat, trifft er den Kaii-Experten Deishu Kaiki. Doch dessen Ratschläge kommen mit einem Preis und sind oft fragwürdig ...

Araragi sucht Hanekawas Katzen-Kaii auf. Um ihren angestauten Stress abzubauen, braucht sie den Kaii als Ausrede, um sich einmal richtig austoben zu können. Aber Araragi ist auch so bereit, Hanekawa zu akzeptieren, wie sie ist. Sowohl sie als auch Araragi sind bereit, in diesem Kampf füreinander zu sterben. ...

Bei Oshino angekommen, verwandelt sich Hanekawa zum zweiten Mal in das Katzen-Kaii, das von ihr Besitz ergriffen hat. Araragi erinnert sich an seine Erfahrungen während der ersten Begegnung mit der Sawarineko und Hanekawas düstere Lebensumstände, die sie in diese Situation brachten ...

Araragi hat Kiss-Shots Plan durchschaut, doch er weigert sich, ihr Opfer anzunehmen. Stattdessen bittet er Oshino, einen Ausweg zu finden, bei dem alle glücklich werden. Doch diesem fällt lediglich eine Balance des Unglücks ein. Um einmal mehr alle zu retten, lässt Araragi sich darauf ein. Doch zu welchem ...

Araragi empfindet es als seine menschliche Pflicht, gegen Kiss-Shot zu kämpfen und die menschenfressenden Vampirin aus dem Verkehr zu ziehen. Während er sich noch gemeisam mit Hanekawa auf den anstehenden Kampf vorbereitet, sucht Kiss-Shot ihn bereits aus freien Stücken auf. Ein unerbitterlicher Kampf ...

Kiss-Shot hat sich erfolgreich in ihre vollkommene Gestalt zurückverwandelt und gerät in einen euphorischen Rausch. Auch Araragi lässt sich davon anstecken und möchte mit ihr zusammen den Erfolg feiern, bevor er sich wie versprochen in einen Menschen zurückverwandeln lässt. Doch dann macht er eine schreckliche ...