Hexenspruch und Echsenspeck, schwuppdiwupp, der Neid ist weg! Die kleine Waldhexe Frida übt für den Hexenwettbewerb, und jeder Spruch geht schief! Daran ist bestimmt ihr Schnupfen schuld, da sind sich Fridas Tiere einig, obwohl sich die Echsen und Spinnen sonst streiten wie Hund und Katze! Ganz egal ...
Frida, die kleine Waldhexe, trödelt mal wieder! Und deswegen kommt sie auch zu spät zum wichtigen Hexentreffen und zum großen Verwandlungszauber. Frida hat ein schlechtes Gewissen und nimmt sich deshalb vor: Donner, Blitz und Sonnenschein, ich will immer pünktlich sein!
„Entern!“, ruft Käpt’n Sharky und kapert das Boot, in dem Michi auf den Wellen schaukelt. Endlich passiert mal was!, denkt der und lässt sich gern auf das Schiff des kleinen Piraten bringen. Als die beiden in einer Flaschenpost eine alte Schatzkarte entdecken, begeben sie sich begeistert auf Schatzsuche! ...