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Mao und Misumi haben sich ausgesprochen und beschließen, weiterhin gute Freunde zu bleiben. Als Mao sie dann noch in sein Geheimnis einweiht, ist Misumi erst mal fassungslos. Um seine Fähigkeit zur Geschlechtsverwandlung zu demonstrieren, gibt Mao ihr einen Kuss. Osuke beobachtet die beiden zufällig ...

Ryusei ist nun auch hinter Maos Geheimnis gekommen, allerdings weiß Mao nicht, dass er es weiß. Beim Kulturfest der Schule trägt Mao Frauenkleider, da er im Kostümverleih der Klasse eingeteilt ist. Als die beiden durch einen unglücklichen Zufall in der Turnhalle eingesperrt werden, kann Ryusei seine ...

Im Schulkrankenzimmer wird Mao von seiner hübschen Mitschülerin Yue Misumi betreut. Die beiden kommen schnell ins Gespräch und schon bald vertraut Yue ihm ihre Unsicherheiten an. Mao findet sie total süß und fühlt sich sehr zu ihr hingezogen. Nach einem überraschenden Kuss sind beide völlig verwirrt. ...

Mao wird nach zwei Wochen Beziehung von ihrem Freund ziemlich mies abserviert. Als sie mitbekommt, dass er nur mit ihr schlafen wollte, ist sie derart schockiert, dass sie nichts mehr mit Männern zu tun haben will. Doch dann wacht die 16-Jährige am nächsten Morgen plötzlich als Junge auf! Wie sich herausstellt, ...