Um Joel und der Leanan Sídhe zu helfen, entschließt sich Chise, eine besondere Salbe herzustellen, die den beiden eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht ermöglichen soll. Doch ihr Dienst an anderen wird für sie selbst zu einer lebensbedrohlichen Gefahr ...
»Warte dort mit einem Grinsen auf mich.«
Johanna Faust sucht nach den Körperteilen ihres Dämons Mephistopheles, der von der Inquisition zerstückelt und auf verschiedene gebannte Orte verteilt wurde. Auf ihren Reisen trifft sie auf den jungen Marion, der zunächst ihr Schüler und schon bald ihr treuer ...
Im Land der Drachen erzählt Lindel Chise, wie Elias zu seinen Namen kam. Chise stellt mit Lindels Hilfe ihren Zauberstab fertig. Zurück bei Elias kommen sich die beiden näher und Elias lernt den Namen des Gefühls, das ihn in Chises Abwesenheit plagte: Einsamkeit.
Chise beginnt sich an ihr Leben bei Elias zu gewöhnen, doch das Zusammenleben der beiden scheint vielen anderen ein Dorn im Auge zu sein. So versuchen übersinnliche Mächte, die beiden voneinander zu trennen, was sie aber letztlich immer mehr zusammenschweißt.
Chise beginnt sich an ihr Leben bei Elias zu gewöhnen, doch das Zusammenleben der beiden scheint vielen anderen ein Dorn im Auge zu sein. So versuchen übersinnliche Mächte, die beiden voneinander zu trennen, was sie aber letztlich immer mehr zusammenschweißt.
Chise ist erst 16 Jahre alt, hat jedoch in ihrem Leben schon einige Schicksalsschläge erlitten. Seit ihre Mutter sich umgebracht hat, wird sie immer wieder als Sklavin verkauft. Doch das Schicksal wendet sich, als der Magier Ellias sie bei einer Auktion ersteigert und als seinen Lehrling bei sich aufnimmt. ...