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Der Erholungsurlaub kürzlich war schon eine Katastrophe – kaum daheim, eskaliert es noch mehr: »Ich will ein Kind von dir«, wird Kazuma von Yunyun vom Clan des Roten Dämons begrüßt. Ihre und Megumins Heimat ist nämlich in Gefahr und das Kind wäre die Rettung, behauptet Yunyun. Da eilt die Truppe stattdessen ...

Weil Kazuma Erfindungen aus seiner Welt verkauft, schwimmt er im Geld, lungert aber auch den ganzen Tag faul herum. Er ist regelrecht zu einem nutzlosen Menschen geworden. Damit alle mal wieder neue Energie tanken, beschließt Megumin, mit dem Quartett einen Ausflug zu den heißen Quellen von Alcanretia ...

Kazuma und seine Party treffen auf die Dämonengöttin Wolbach und erleben eine Überraschung. Vor allem Megumin scheint die Begegnung vollkommen verstört zu haben, denn sie sucht ausgerechnet Trost in Kazumas Armen. Wird der eigennützige Kerl die Situation ausnutzen? Und was wird aus der Festung, die Aqua ...

Kazuma war ein Held! Er hat die Stadt Axel vor der mobilen Festung Destroyer gerettet! Doch plötzlich wird er verhaftet, weil er eine Zeitbombe in das Haus des Fürsten teleportiert hat. Man stellt ihn wegen Landesverrats vor Gericht. Dank der wenig hilfreichen Aussage von Aqua wird Kazuma zum Tode verurteilt ...

Kazuma und die anderen beraten, wie sie in der Sache der Dämonengöttin Wolbach verfahren sollen, die die Hauptstadt angreift. Megumin und Yunyun scheint der Vorfall besonders aufzuwühlen und dann behaupten sie auch noch, Chomsuke sei ebendiese Dämonengöttin. Da passt doch was nicht zusammen?

Während des Göttin-Eris-und-Göttin-Aqua-Festes geht es an den Ständen des Axis-Ordens, die anfangs einen richtig schlechten Eindruck hinterlassen haben, dank Kazumas Anweisungen bergauf! Nun bekommen die Anhänger der vergnügungssüchtigen Göttin Oberwasser und schmieden einen perfiden Plan ...

Lumia kämpft gegen Arcero, kann aber die Kraft des silbernen Schlüssels nicht komplett nutzen. Erst als sie einsieht, dass ihr wahrer Wunsch darin besteht, mit allen zusammen in der Akademie glücklich zu sein, entfesselt sie ihre wahre Macht. Aber reicht das noch aus, um die Akademie und ihre Freunde ...