Kazumi demonstriert ihren Freunden und den Mitgliedern der Hexenjagd, dass sie viel fähiger ist als alle dachten und spürt den Ort von Ichijikus Geheimversteck auf. Sie ahnt nicht, dass sie dadurch einen Showdown ungeahnten Ausmaßes auslöst.
Für Ryouta besteht kein Zweifel mehr: Neko Kuroha ist seine tot geglaubte Jugendfreundin Kuroneko! Kaum hat er das realisiert, wird hr aller Leben erneut bedroht, denn völlig unerwartet taucht der Labor-Direktor Ichijiku in Begleitung von Valkyria in der Sternwarte auf.
Um Kotori wieder einzufangen, hat der Leiter von Vingólf eigenmächtig die S-Klasse-Magierin Valkyria losgeschickt. Sie bringt jedoch kurzerhand ihre sieben Aufpasserinnen um, schnappt sich deren Medizin und macht sich aus dem Staub. Neko und ihren Freunden bleibt keine Zeit zur Flucht, so werden sie ...
Zwei Magierinnen mit der Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, prallen aufeinander. Nachdem Kana in einer Vision gesehen hat, wie Kazumi in der Zukunft gefoltert und umgebracht wird, schmieden Ryouta und seine Freundinnen einen komlizierten Plan, um dies zu verhindern.
Noch immer ist es Ryouta nicht gelungen, herauszufinden, wie er an die Medizin herankommen könnte, die den Magierinnen das Leben retten kann. Während er mit Hilfe seines Cousins nach einer Lösung sucht, rüstet sich die Gegenseite unter Aufwendung aller ihr zur Verfügung stehenden Mittel auf die finale ...
Noch immer versuchen Ryouta und die Magierinnen nach einem Weg, um die dringend benötigte Medizin selbst herstellen zu können. Während sie auf diese Möglichkeit hoffen, ruhen ihre Gegener jedoch nicht und setzen die Magierin Nummer 5120 auf sie an, die die Gabe hat, Erinnerungen zu lesen und zu verändern.
Nachdem sie gegen Kikako gewonnen haben, kehrt in der Sternwarte zunächst ein wenig Frieden ein. Neko und ihre Freundinnen gewöhnen sich zunehmend an das Leben einer normalen Oberschülerin und auch mit Ryouta verstehen sie sich immer besser. Schließlich fasst Ryouta den Entschluss, einen Außenstehenden ...
Ryouta und Neko brechen in eine Arzneimittelfabrik ein, um dort die für die Magierinnen lebensnotwendige Medizin in ihre Hände zu bekommen. Vor Ort lauert ihnen allerdings die Killermaschine Saori auf, die Neko vor Ryoutas Augen massiv attackiert. Gibt es einen Weg, das Mädchen, das er für seine Jugendliebe ...
Die Diclonius Barbara hat ihren Schöpfer ermordet und trifft nun in einem brutalen Kampf auf Nana. Wird Nana sich und ihren 'Vater' vor einem grausamen Tod bewahren können? Unterdessen kommt es im Hochsicherheitslabor von Kakuzawa zu einem gefährlichen Zwischenfall. Wird es Lucy gelingen, sich aus den ...
In seiner Kindheit musste Ryouta ein dramatisches Ereignis verarbeiten: Seine Freundin Kuroneko, die fest davon überzeugt war, dass es Außerirdische gibt, kam bei einem Versuch, Murakami deren Existenz zu beweisen, auf dramatische Weise ums Leben. Seit dieser Zeit setzt Ryouta nun seinereits all seine ...