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Der schreckliche Baron Karlo umwirbt die wunderschöne Prinzessin Minni, deren Herz jedoch dem Stallburschen Micky gehört.
Bisher hat der Baron stets bekommen, was er wollte - und so soll es auch mit der anmutigen Prinzessin sein. Er macht sich auf zur Waldhexe, um sich von ihr einen Liebestrank brauen ...