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Elmo leuchtet nicht. Egal wie sehr er sich auch anstrengt. Das macht ihn traurig und er begibt sich auf die Suche nach dem WARUM. Elmo grübelt und beobachtet sich und die anderen ganz aufmerksam. Und so kommt ihm die Erkenntnis, dass sein eigenes Leuchten nicht nur etwas mit ihm alleine zu tun hat.

Frida hat einen Traum. Sie möchte zum Festland fliegen. Der Weg ist weit und keine Möwe vor ihr hat es gewagt, sich auf den Weg zu machen. Aber Frida hat eine sehr genaue Vorstellung vom Ort ihrer Träume und sie glaubt fest daran, dass sie es schafft. Eines Morgens macht sie sich auf den Weg…

Willi hat einen dieser grauen Tage. Er ist missmutig und unzufrieden. Selbst die Sonne versteckt sich bei so viel schlechter Laune. Doch dann verrät Lotta ihm einen Trick, wie er aus grauen tagen fröhliche Tage machen kann. Willi lässt sich auf dieses Abenteuer ein. er verbringt einen besonderen Tag ...