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Lars fliegt nach einer gescheiterten Beziehung allein in den Süden Frankreichs, um dort seinen Urlaub zu verbringen. Hier lernt er die bildhübsche Carolyn kennen. Es entwickelt sich eine heiße Urlaubsaffäre voller Ekstase und Wollust, in der beide ihre sexuellen Fantasien ausleben.
Doch dann taucht Isabelle ...