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In Venedig im Karneval ist alles möglich, besonders dann, wenn plötzlich über den Häusern, Brücken und Kanälen dichter Nebel liegt … Marco begegnet auf dem Heimweg von der Schule einer rot getigerten Katze. Zu seiner Verwunderung versteht er heute, was sie sagt: Sie lädt ihn ein, zum Katzenkarneval ...