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Witch und der Teufel sind seit Jahrhunderten ein erstklassig eingespieltes Team, wenn es darum geht, Böses und Unheil über die Menschen zu bringen. Als der Teufel die Patenschaft für das Neugeborene Fred übernimmt, beginnt in Witch eine Verwandlung, die dem Teufel nicht verborgen bleibt. Die beiden begleiten ...