Als ob ein Spektrum nicht genug wäre, tauchen plötzlich zwei von ihnen auf. Mélie und Ocoho erkennen Seths Abbild und begeben sich auf die Suche. Seth wurde vom Nemesis stark verwundet und verliert die Kontrolle, während Grimm vor einem Kampf mit Dragunov flieht.
Kaum von den Vorkommnissen in Rumble Town erholt, hat es Seth nach Caislean Merlin verschlagen, die Hochburg der Zaubererritter, die mehr über den Radiant wissen könnten. Diese haben allerdings alle Hände voll mit einer neuen Art von Nemesis zu tun.
Hameline hält alle mit ihren Nemesis in Schach, derweilen Seths Treffen mit seinem unbekannten Bruder viele Fragen aufwirft. Da taucht plötzlich Torque, General der Inquisition, mit seinen Wundertätern auf.
Der Kampf gegen den Inquisitions-Kapitän, Konrad von Marburg, kostet Seth viel Energie. Während die Bewohner des nördlichen Viertels am Tor von Wachen festgehalten werden, strömen Nemesis durch die Straßen und eine riesige Glocke stürzt auf sie zu.
Im Artémis Institut angekommen, macht Seth große Fortschritte unter der Leitung von Hexenmeister Yaga.
Zusammen mit Mélie und Doc führt Seths erster Auftrag nach Rumble Town, einer Stadt, die weit mehr Probleme als nur die Nemesis zu haben scheint.
Monster, die man Nemesis nennt, fallen vom Himmel.
Die einzigen, die gegen sie kämpfen können, sind die Zauberer.
Seth ist einer von ihnen, der sie jedoch nicht mehr nur jagen,
sondern das Nest der Nemesis zerstören will.