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Die Ereignisse spitzen sich zu und Bartek hat kaum Gelegenheit, den jüngsten Verlust zu verarbeiten. Doch letztlich erreicht der Großteil der Gruppe die verfallene und von niederen Kreaturen bevölkerte Menschenstadt Gwelismar. Sie sind fest entschlossen, den Drachen entgegenzutreten.

Zwei weitere Gruppen ...

Cuna. Eine Gestaltwandlerin, die ihre Gestalt nicht wandeln kann, führt eine Gruppe verfeindeter Dämonen der verfallenen Menschenstadt Gwelismar entgegen. Sie sollen die Drachen töten.Bereits nach halber Wegstrecke kommt es zu einem Zwischenfall, der eine schlummernde Macht auf den Plan ruft.Der Halbdämon ...

Der Halbdämon Bartek fühlt sich von seiner Familie bevormundet. Um die Magie zu lernen, ist er zu jung, das Tal der Yazata darf er nicht verlassen, und jedes weibliche Wesen, dem er begegnen könnte, ist sowieso mit ihm verwandt.Als Wolfsläufer auftauchen und die Dämonen trotz tiefsitzender Feindschaft ...

Auf einem Raumschifffriedhof findet Shanija Ran weitere Informationen und vielleicht die Chance, Less zu verlassen - doch die Glaubensführer zweier Sekten, Anhänger als auch Feinde des Ewigen, schicken jeweils ihre besten Assassinen, um der Trägerin der Sonnenkraft habhaft zu werden - oder sie zu töten, ...