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Reiichi führt das Leben eines Stars: Er spielt Saxofon in einer erfolgreichen Jazzband, hat One-Night-Stands mit Frauen und Männern und hält sich für den Größten. Eines Tages begegnet er der schönen Sara Aogiri und ist sofort fasziniert, als sich herausstellt, dass unter den eleganten Frauenkleidern ...