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Makotos fünftes Jahr als Dämon ist angebrochen, was J mit einem Maskenball gebührend feiern lässt. Unterdessen betreibt Makoto weiterhin verbissen Recherchen zu J, um dessen Namen herauszufinden und ihn letztendlich zu Fall zu bringen. Und tatsächlich schafft er ...

Drei Jahre lang arbeitet Makoto nun schon im Bordell, ohne J noch einmal wiedergesehen zu haben. Schließlich ist es so weit und J holt Makoto wieder zu sich, um ihn mit einem neuen Auftrag zu betrauen: menschliche Seelen einzutreiben. ...

Wegen seiner sonderbaren Interessen und befremdlichen sexuellen Neigungen fühlt sich Makoto schon lange fehl in der Welt. Eines Tages versucht er sich an einem Ritual zur Beschwörung von Dämonen und schafft es, den Erzherzog J herbeizurufen. Der Dämon bietet im Austausch ...