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Der junge James Bond gelangt in den Besitz einer mysteriösen Filmrolle. Se zeigt die Ermordung eines bekannten englischen Filmfunktionärs.
Es bleibt jedoch keine Zeit den Täter zu ermitteln, denn der junge Bond wird mit drei Mitschülern ausgewählt nach Los Angeles zu reisen. Sie sollen dort die 'Kostler-Academy' ...